Notre méthodologie éprouvée
en détail
Chez saxorent, nous avons développé une approche structurée qui garantit une analyse complète de votre situation financière. Notre méthodologie repose sur quatre piliers fondamentaux : l'écoute active, l'analyse rigoureuse, la transparence totale et l'accompagnement personnalisé. Chaque étape a été conçue pour maximiser la pertinence de nos recommandations tout en respectant votre rythme et vos préoccupations. Nous commençons toujours par comprendre votre parcours de vie, vos priorités actuelles et vos aspirations futures. Cette phase d'écoute nous permet de contextualiser ensuite les données financières que nous analysons. Nous examinons vos ressources, vos charges, vos obligations et vos projets pour construire une vision globale. Notre objectif consiste à vous fournir des orientations concrètes et réalistes, jamais des promesses irréalistes. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et nous insistons sur cette réalité dès notre première rencontre. Notre valeur réside dans la qualité de notre analyse et la clarté de nos explications, vous permettant de prendre des décisions éclairées concernant votre avenir patrimonial.
Rencontrez nos experts
Jean-Marc Dubois
Directeur de la planification
Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'analyse patrimoniale, Jean-Marc dirige notre équipe de conseillers. Sa vision stratégique et sa capacité à simplifier les concepts complexes font de lui un atout précieux pour nos clients. Il supervise personnellement les cas les plus complexes et assure la cohérence de notre méthodologie. Diplômé d'une grande école de commerce, il a développé une expertise reconnue dans l'accompagnement personnalisé.
Claire Beaumont
Responsable des consultations initiales
Claire accueille la majorité de nos nouveaux clients lors de la consultation gratuite. Son approche empathique et pédagogique met immédiatement en confiance. Elle excelle dans l'art de poser les bonnes questions pour comprendre rapidement les enjeux de chaque situation. Formée en analyse financière, elle possède également une certification en accompagnement relationnel, combinaison rare qui enrichit considérablement la qualité de ses consultations.
Thomas Lefevre
Analyste financier senior
Thomas réalise les analyses techniques approfondies qui fondent nos recommandations. Sa rigueur méthodologique et sa maîtrise des outils d'analyse garantissent la précision de nos études. Il travaille en étroite collaboration avec les conseillers pour traduire les données complexes en orientations compréhensibles. Sa formation en mathématiques appliquées combinée à son expérience pratique en fait un pilier de notre équipe.
Sophie Martineau
Conseillère en optimisation patrimoniale
Sophie accompagne les clients dans la mise en œuvre des orientations identifiées. Son expérience de 12 ans dans le secteur bancaire lui confère une connaissance approfondie des produits disponibles sur le marché français. Elle privilégie toujours la transparence et explique systématiquement les avantages comme les limites de chaque option. Sa patience et sa disponibilité sont régulièrement saluées par nos clients.
Notre processus étape par étape
Claire Beaumont
Responsable des consultations initiales
"Chaque consultation est unique. Mon rôle consiste à comprendre votre situation et vos objectifs pour vous proposer des pistes vraiment adaptées à votre réalité."
Jour 1
Prise de contact et réservation
Vous remplissez notre formulaire en ligne ou nous contactez par téléphone. Nous vous proposons plusieurs créneaux adaptés à votre disponibilité et confirmons rapidement votre rendez-vous.
Avant consultation
Préparation personnalisée de votre dossier
Nous vous envoyons un guide pratique listant les documents utiles. Cette préparation optimise le temps de consultation et permet une analyse plus approfondie de votre situation dès la première rencontre.
Consultation
Entretien approfondi avec votre conseiller
Rencontre de 45 à 60 minutes où nous explorons votre situation actuelle, vos préoccupations et vos objectifs. Analyse en direct de vos données financières avec explications pédagogiques. Les résultats peuvent varier.
Post-consultation
Réception de votre synthèse personnalisée
Nous vous transmettons un document récapitulant les points clés abordés et les orientations identifiées. Vous disposez de toutes les informations pour réfléchir sereinement aux prochaines étapes sans pression.
Suivi
Accompagnement et ajustements si nécessaire
Si vous décidez d'aller plus loin, nous élaborons ensemble un plan d'action détaillé. Sinon, vous gardez les insights de la consultation gratuite sans aucune obligation de votre part.
saxorent comparé aux approches traditionnelles
| Caractéristiques | saxorent | Banques traditionnelles | Conseillers indépendants classiques |
|---|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite | |||
| Analyse personnalisée approfondie | |||
| Transparence totale sur les recommandations | |||
| Accompagnement continu après consultation | |||
| Explications sans jargon technique | |||
| Disponibilité rapide pour rendez-vous |